ההשפעה של מדיניות התעריף האחרונה של סין וארצות הברית על התעשייה הפוטו -וולטאית בשנת 2025

ההשפעה של מדיניות התעריף האחרונה של סין וארצות הברית על התעשייה הפוטו-וולטאית מציגה התאמה מבנית רב ממדית ועמוקה, אשר לא רק מביאה כאב לטווח קצר, אלא גם מקדמת את התעשייה להאיץ את השינוי לשדרוג טכנולוגי ולפריסה גלובלית.

על פי ההסכם שלב שהושג במאי 2025, ארצות הברית משעה את 24% "התעריף ההדדי" בסין ומבטלת את התעריף המונח על ידי 125%, שומר על תעריף הבסיס של 10% ומספק תקופת חיץ {4}} יום למוצרים פוטו -וולטאיים סיניים. למרות שהתאמה זו הקלה על לחץ של יצוא ישיר, מוצרים פוטו -וולטאיים סיניים

הייצוא לארצות הברית עדיין עומד בפני שלושה מחסומים:

שיעורי מס גבוהים מונחים על גבי: רכיבי היבשת הסינית המיוצאים לארצות הברית כפופים ל -20 תעריפים (14.25%), 301 מכסים (50%), חובות נגד השטפות והצטיידות (כ -45%) ותעריף בסיס חדש של 10%, עם שיעור מס כולל של כ- 109.72%, מה שהופך את היצוא הישיר למדינות ארצות הברית כמעט.

כושר הייצור המוגבל בדרום מזרח אסיה: פסק הדין הסופי של חובות ההטלה וההתנגדות האמריקאית בארבע מדינות דרום-מזרח אסיה (וייטנאם, תאילנד, מלזיה וקמבודיה) ייכנס לתוקף ב -2 ביוני 2025. שיעור המס של חברות קמבודיות מסוימות הוא גבוה יותר מ -352%, ושיעור המס הסיני-פנדיות, ובעלי הקומבוסיות. רק תאי Q של Hanwha במלזיה נושאים שיעור מס נמוך של 14.64% לשיתוף פעולה עם החקירה. זה מאלץ את החברות הסיניות להאיץ את העברת יכולת הייצור של דרום מזרח אסיה למדינות כמו אינדונזיה, לאוס, עומאן וסעודיה שאינן נכללות ברשימת התעריפים.

תנודות בביקוש בשוק: לאחר התאמת התעריף, עלות ייבוא ​​הרכיבים האמריקניים פחתה, וגירתה את דרישת ההתקנה בטווח הקצר. עם זאת, ההתרחבות המהירה של כושר הייצור המקומי בארצות הברית המונעת על ידי חוק ה- IRA (הקיבולת חרגה מ -31 ג'יגה -וואט ברבעון הראשון של 2025) עשויה להפחית את התלות ביבוא בטווח הרחוק.

(1) שחזור שרשרת האספקה: הגירת קיבולת מדרום מזרח אסיה למזרח התיכון ואמריקה הלטינית

התכווצות קיבולת בדרום מזרח אסיה: המפעל של לונגי ירוק אנרגיה בווייטנאם הפסיק באופן זמני את הייצור בגלל שיעורי מס גבוהים מדי, ג'ינקוסולאר העביר את קו הייצור של מודול 3GW שלה בווייטנאם לסעודיה, ובסיס ה- 5GW של טרינה סולאר ב- LAOS החלו לייצר לפני לוח הזמנים. פריסת הקיבולת של החברות הסיניות בדרום מזרח אסיה עברה מיצוא מודולים לייצוא תאים, תוך שימוש בנתח הערך הנמוך של קישור הסוללה כדי לשמור על תחרותיות מסוימת.

עליית יכולת המזרח התיכון: המזרח התיכון הפך למרכז קיבולת חדש עם מכסים נמוכים (כמו סעודיה ועומאן שומר על שיעור מס בסיס של 10%) ותמיכה במדיניות. לונגי בונה פארק תעשייה פוטו -וולטאי של 10 ג'יגה -וואט באיחוד האמירויות, ג'ינקוסולאר משתף פעולה עם PIF סעודי לבניית פרויקט סוללה ומודול של 10 ג'יגה -וואט, ו- TCL מפרס את יכולת רקיק הסיליקון של 20 ג'יגה -וואט בסעודיה. ברבעון הראשון של 2025, היצוא הפוטו-וולטאי של סין למזרח התיכון זינק 230% משנה לשנה, כאשר סעודיה ואיחוד האמירויות בין שלושת השווקים המובילים.

העמקת השוק האמריקאית הלטינית: הקיבולת המותקנת המצטברת של ברזיל עלתה על 55 ג'יגה -וואט ברבעון הראשון של 2025, כאשר כוח מופץ מהווה 68%. Sanjing Electric השיקה פיתרון של SCENARIO מלא בברזיל, SJEF SOLAR בנתה יכולת ייצור סוללות בעלת יעילות גבוהה במקסיקו, ומנטרת אנרגיה חדשה שיתפה פעולה עם חברות מקומיות כדי להרחיב את השוק.

(2) פריצת דרך טכנולוגית: שימוש יתרונות יעילות לעלויות תעריף גידור

BC סוללה BC ו- HJT Technology Technology: יעילות הייצור של ייצור המסה של LONGI BC הסוללה הגיעה ל -26.6%, ו- AIKO הפחיתה את העלויות בתהליך הקשר של TOPCON PASSIVATION כדי לקדם את היישום של רכיבי BC בשוק המפוזר. בשל עלויות עבודה גבוהות, השוק האמריקני מעדיף רכיבים בעלי עוצמה גבוהה. ייצור החשמל של רכיבי HJT גבוה ב -5% מזה של TOPCON, והופך למוקד של יצוא הציוד של החברות הסיניות.

עתודות טכנולוגיות של Perovskite: צוות האוניברסיטה הנורמלית של יונאן התקדם בתחום סוללות הפרובסקייט האורגניות. חברות סיניות פרסו את קווי סיליקון סיליקון של Perovskite-Crystalline קווי סוללה מוערמים במזרח התיכון, עם יעילות יעד של מעל 28%.

(3) חידוש ציות: תגובה לביקורת שרשרת האספקה ​​ותעריפי פחמן

מעקב דיגיטלי של מוצא: חברות סיניות בקמבודיה משתמשות בטכנולוגיית blockchain כדי לייצר "דרכונים דיגיטליים של מוצא" כדי להוכיח כי חומרי הגלם אינם משתמשים בחומרי סיליקון סיניים, על מנת לעקוף את ביקורת שרשרת האספקה ​​האירופית והאמריקאית.

ניהול טביעות רגל פחמן: תעריף הפחמן של האיחוד האירופי (CBAM) יושם בשנת 2026. חברות סיניות בונות מפעלי אפס פחמן במזרח התיכון (כמו פארק פוטו-וולטאי אפס-פחמן ספרדי של טרינה סולארי) כדי להפחית את פליטת הפחמן של רכיב באמצעות ייצור חשמל ירוק כדי לעמוד בדרישות האיחוד האירופי.

תקלות בהרחבת קיבולת מקומית ושרשרת האספקה: הביקוש להתקנה פוטו-וולטאית בארה"ב חזק (ההערכה היא 60 ג'יגה-וואט בשנת 2025), אך כושר הייצור המקומי של רקיק הסיליקון הוא אפס, ושיעור ההסתפקות העצמי של תאים סולאריים הוא 20%בלבד, ועדיין יש צורך בחומרי גלם מסין. מונע על ידי חוק ה- IRA, יכולת הייצור של המרכיב המקומי בארצות הברית גדלה במהירות, אך חומרי הסיליקון התומכים וקישורי רקיק הסיליקון התקדמו לאט ויצרו סתירה מבנית של "יכולת יתר של רכיבים ותלות במעלה הזרם ביבוא".

עלויות עלייה מתנגשות עם יעדי ההתקנה: מחירי הרכיבים האמריקניים הם גבוהים כמו $ 0. 24\/W (פי 3 מהמחיר בסין), ועלות הבנייה של תחנות הכוח זינקה ב -40% לאחר התעריפים, תוך גרירת ישירות למטרת ניטרליות הפחמן של ממשל בידן. חלק מהפרויקטים נאלצו לדחות בגלל עלויות גבוהות, והקיבולת המותקנת החדשה של PV בארה"ב ברבעון הראשון של 2025 ירדה ב -12% משנה לשנה.

יתרת השוק האירופית: האיחוד האירופי עבר את "החוק התעשייתי נטו אפס" המחייב כי שיעור יכולת הייצור של הרכיבים הפוטו -וולטאיים המקומיים בשנת 2030 יעלה על 40%, אך הטכנולוגיה מסתמכת על ציוד סיני (כמו נתח השוק המלא של מקססון של HJT של 70%{3}}%). ההפקה המקומית של חברות סיניות בהונגריה ובגרמניה (כמו המפעל הגרמני של לונגי) מגבשת עוד יותר את נתח השוק.

עלייתם של השווקים המתעוררים: אפריקה צפויה להיות בעלת 23 ג'יגה -וואט של קיבולת המותקנת חדשה משנת 2025 עד 2028. מצרים ודרום אפריקה האיצו את יישום הפרויקטים באמצעות משא ומתן ישיר ממשלתי, וחלק ההתאמה לאחסון האנרגיה גדל מ -4% ל 20%. הודו מקדמת PV מבוזרת דרך תוכנית PM-Suryaghar, במטרה להוסיף 40GW עד 2026, אך לחזק את דרישות הייצור המקומיות.

תחרות בידול טכנולוגית: BC סוללות, HJT, Perovskite וטכנולוגיות אחרות יהפכו לליבה של חברות סיניות לפרוץ מחסומי סחר. לדוגמה, Tongwei Co., Ltd. יעילות הסוללה של HJT מגיעה ל 26.5%, מה שיכול לקזז 40% מעלויות התעריף.

רשת שרשרת אספקה ​​אזורית: חברות סיניות בונות מערכת זרימה כפולה של "טכנולוגיה סינית + ייצור מעבר לים", יוצרות מרכזי כושר ייצור אזורי במזרח התיכון, אמריקה הלטינית ואפריקה, ומפחיתים את התלות בשוק יחיד.

אי וודאות במדיניות: הבחירות בארה"ב 2025 עשויות להוביל להיפוך מדיניות. אם הרפובליקנים יעלו לשלטון, הם עשויים להפעיל מחדש מכסים גבוהים; פרטי תעריף הפחמן של האיחוד האירופי עדיין אינם בטוחים, וחברות סיניות צריכות להמשיך ולייעל את ניהול טביעות הרגל של פחמן.