2025 דו"ח וניתוח תעשיית שוק פוטו -וולטאית
1. מבנה שוק גלובלי ומגמות מדיניות
(1) סוכנות אנרגיה בינלאומית (IEA) "דו"ח חשמל 2025"
נקודת מפתח:
קצב הצמיחה של ביקוש החשמל העולמי הגיע לשיא של עשר שנים, כאשר צמיחה שנתית ממוצעת של 4% צפויה משנת 2025 עד 2027, מתוכם פוטו-וולטאי סולארי יתרום 50% מהביקוש החדש לחשמל. שיעור ייצור הכוח הפוטו -וולטאי בסין, ארצות הברית והודו יעלה על 10%, והיכולת המותקנת הפוטו -וולטאית של האיחוד האירופי עלתה על הפחם כדי להפוך למקור הכוח השני בגודלו.
נתוני מפתח:
צריכת החשמל של סין תגדל ב -7% בשנת 2024, ויצוא המודולים הפוטו-וולטאיים יגיע ל 211.7 ג'יגה-וואט (משנה לשנה {6}}. 9%), אך מתקנים חדשים מקומיים יירדו משנה לשנה עקב מגבלות חיבור לרשת.
עלות ההתקנה הפוטו -וולטאית בארצות הברית חרגה מארה"ב 0. 35\/W עקב מכסים. משק בית ממוצע יצטרך להוציא 23 דולר ארה"ב, 000 כדי להתקין מערכת 10kW, שתגרור ישירות את יעד החשמל ללא פחמן עד 2035 ".
השפעת מדיניות: החוק התעשייתי של האיחוד האירופי נטו מחייב כי יכולת הייצור הפוטו -וולטאית המקומית תוות את 4 0% עד שנת 2030, אך נכון לעכשיו 97% מהרכיבים מיובאים מסין. תעריפי פחמן (400 ק"ג CO₂\/kW) ומחיר הייבוא המינימלי (0.18 יורו\/וולט) דחפו את עלות הייצוא של רכיבים סיניים לאירופה ב -12%.
(2) מימון אנרגיה חדש של בלומברג (BNEF) "Outlook 2025" Photovoltaic 2025 "
תחזית התקנה:מתקנים פוטו-וולטאיים חדשים גלובליים צפויים להגיע ל -698 ג'יגה-וואט (תרחיש אופטימי 730GW), כאשר סין תורמת 302GW (ריכוז 177GW + מופץ 125GW), ארצות הברית 55GW, הודו 39GW, ושווקים מתעוררים כמו מדינות המזרח התיכון ומדינות ה- GW של אפריקה GW ל -40.
מגמות טכנולוגיות:נתח שוק הסוללות מסוג N יגיע ל -79%, צריכת הכסף תירד מ- 15 מג\/וואט ל 8 מג\/וואט, יעילות ייצור המסה של טופקון תגיע ל 25.5%, ויעילות מודול HJT תעלה על 26.2%.
סיכוני שרשרת האספקה:ארבע מדינות דרום מזרח אסיה מהוות 77% מהיבוא הפוטו -וולטאי האמריקני, אך ארה"ב הטילה עליהם מכסים של עד 3521%, מה שאילץ חברות כמו לונגי וג'ינקו להאיץ את העברת יכולת הייצור לאינדונזיה ומקסיקו. המפעל 5GW המשותף שהוקם במשותף על ידי לונגי ו- Invenergy הוכנס לייצור.
2. ניתוח מעמיק של השוק הסיני
(1) איגוד התעשייה הפוטו -וולטאית בסין (CPIA) "2024-2025 מפת דרכים בתעשייה"
יכולת וטכנולוגיה:
בשנת 2024, ייצור הפוליסיליקון יגיע ל -1.82 מיליון טון (משנה לשנה {}}}. 6%), נתח השוק של פליקי סיליקון מסוג N יגיע ל -72.5%, יעילות סוללת TopCon תגיע ל -25.4%, יעילות סוללה של HJT תגיע ל 25.6%, ויעילות פרובסקיט תגיע ל -18%.
בשנת 2025 צפויה הקיבולת הפוטו -וולטאית החדשה שהותקנה להיות 215-255 GW, כאשר הפוטו -וולטאי מופץ המופץ ליותר מ- 45%, אך צוואר הבקבוק הצריכה גרם לשיעור הנטישה באזור הצפון -מערבי לריבאונד ל -4.2%.
מונע מדיניות:
מינהל האנרגיה הלאומי מחייב כי אנרגיה שאינם מאובנים מהווים 20% עד 2025. "אלפי העיירות והכפרים רחצה בפעולה קלה" מקדמת 56 טייסי מחוז, וגואנגדונג וג'יאנגסו מפשטים את ההגבלות על פרויקטים תעשייתיים ומסחריים.
(2) כדור שלג "2025 דו"ח המחקר בתעשייה פוטו -וולטאית בסין"
בידול בשוק:
מחירי המודול ירדו מתחת ל {{0}}. 7 יואן\/W, מלאי פוליסיליקון עלה ל -35, 000 טון, אך מחירי המודולים מסוג N עלו כנגד המגמה, והמחיר היבש של TopCon באירופה הגיע 0}}.
טרנספורמציה ארגונית:
מפעלים מובילים כמו לונגי וטונגוואי צפויים להפסיד יותר מ- 24 מיליארד יואן בשנת 2024, התעשייה תפטר יותר מ- 50, 000 עובדים, ארגונים קטנים ובינוניים יאיצו את יציאתם, ונתח השוק של מודולי CR5 יעלה על 60%.
אסטרטגיה בחו"ל:
חברות סיניות עברו מ"מכירה גלובלית "ל"ייצור גלובלי". JA Solar ו- Jinkosolar פרשו 6 ג'יגה -וואט של סוללה + 3 GW של יכולת ייצור מודול במזרח התיכון כדי להימנע מחסמי סחר בין אירופה לארצות הברית.
3. פריצות דרך טכנולוגיות והתקדמות מסחור
(1) האצת ייצור המוני של סוללות פרובסקייט
התקדמות קו הייצור:
קו הייצור הראשון של ה- GCL-Poly OptoElectronics הראשון של 100 מגה-וואט בעולם פועל ביציבות, עם יעילות מודול של 18.2%; קו הייצור של ג'ידיאן פוטו-וולטאיק ברמת ג'יגה-וואט הוכנס לייצור, ויכולת ייצור הכוח האור החלשה שלו גבוהה ב -10% מזו של סיליקון גבישי; הזמנות הציוד של GCL-Poly OptoElectronics והזמנות הציוד של JEC מהוות 35% מכושר הייצור העולמי המתוכנן.
צוואר בקבוק טכני:
יעילות המעבדה חרגה מ -30%, אך עדיין יש לשפר את היציבות. טכנולוגיית ערימת סיליקון פרובסקית\/גבישית צפויה להיות מיוצרת מסה בשנת 2030, ותניע את העלות לקילוואט-שעה כדי לרדת ב -30%נוספים.
(2) טכנולוגיה מסוג N שולטת בשוק
TOPCON ו- HJT:
היעילות של ייצור המסה של Module Module של Energy של אנרגיה היא 26.2%, וצריכת הכסף ירדה ל -5 מג\/וואט; יעילות הייצור של ייצור המסה של TOPCON של Jinkosolar היא 25.5%, ויכולת הייצור מתוכננת להיות 50GW.
מסלול הפחתת עלויות:
צריכת הכסף מסוג סוללה מסוג N צנחה מ- 15 מג\/וואט ל -8 מג\/ו וואט, טכנולוגיית נחושת נחושת ונחושת של נחושת צמצמה את עלויות המתכות ב -3 {}}}%, ופרימיית המחיר של מודולי סוג N הצטמצמה ל 0.05 יואן\/W לעומת סוג P-Type.
4. דינמיקת שוק אזורית
(1) אירופה: לוקליזציה ומשחק תעריפי פחמן
השפעת מדיניות:"אמנת השמש האירופית" של האיחוד האירופי מאלצת את הרכש הציבורי כדי לתת עדיפות לרכיבים מקומיים וקובעת מחיר ייבוא מינימלי (רכיבים מונופסיאליים גדולים או שווים ל 0. 18 יורו\/W), מה שמגדיל את עלות הייצוא של הרכיבים הסיניים לאירופה ב -12%.
ביקוש בשוק:לגרמניה יהיה 18. 5-20. 5GW של קיבולת המותקנת חדשה בשנת 2025, מהווה 23% מאירופה; הביקוש של טורקיה ומרוקו צומח במהירות, אך בעיות ספיגת רשת הובילו למחירי חשמל שליליים תכופים.
(2) ארצות הברית: העברת יכולת הכוח של מכסים
משבר שרשרת האספקה:77% מכושר הייצור של ארבע מדינות דרום מזרח אסיה מושפעים מתעריפים. לארצות הברית אפס כושר הייצור של רקיק הסיליקון המקומי ורק כושר ייצור סוללות רק 2 ג'יגה -וואט. זה מסתמך על יבוא פוליסיליקון סיני (מהווה 8 0% מהעולם), וגורם לעלויות הרכיב לעלות ל 0.45 $\/W.
תגובה תאגידית:לונגי וטרינה מאיצים את העברת יכולת הייצור לאינדונזיה ומקסיקו. ל- Jinkosolar מפעל 5GW באינדונזיה, ומלאי כלשהו יכול לעמוד בביקוש בטווח הקצר.
(3) המזרח התיכון ואפריקה: שווקים מתעוררים עולים
סעודיה:באמצעות התוכנית הלאומית לאנרגיה מתחדשת (NREP), 50% מהחשמל מונעים על ידי אנרגיה מתחדשת. פרויקט Zarraf 1.5GW מושך את Jinkosolar וטרינה סולארי להתחרות.
דרום אפריקה:ייצור חשמל פוטו-וולטאי מופץ תועלת מתמיכה במדיניות, כאשר 7-11 GW בעל קיבולת המותקנת חדשה בשנת 2025, והעלות לקילוואט-שעה היא פחות מ- 1\/3 מייצור כוח דיזל.
5. סיכונים ותפיסה עתידית
(1) סיכונים לטווח קצר
מחסומי סחר:מכסים אמריקאים הובילו להפחתה של 12% ביכולת המותקנת הפוטו -וולטאית העולמית, ותעריפי הפחמן של האיחוד האירופי הגדילו את לחץ העלות על החברות הסיניות.
יכולת יתר:בשנת 2024, כושר הייצור העולמי של פוליסיליקון יגדל ב -50%, אך הביקוש יגדל רק ב -20%, והמחירים יירדו ב -60%. התעשייה תיכנס לשלב "הרחבת יכולת הייצור האיכותית + פינוי יכולת הייצור לאחור".
(2) מגמה לטווח הארוך
איטרציה טכנולוגית:על ידי 2 0 30, היעילות של תאים מוערמים של סיליקון פרובסקייט\/גבישים צפויה להגיע ל -35%, ונתח השוק של תאים מסוג N יעלה על 90%, ויניע את עלות החשמל ל -0.03\/קוט"ש בארה"ב.
פריסה גלובלית:שיעור התרומה בשוק של חברות סיניות ב"חגורה וכביש "עלה ל -35%, והיכולת המותקנת במזרח התיכון ובאפריקה עלתה מ -5%ל -15%ויצרו מודל" ייצור מקומי + הפצה אזורית ".
מומלץ להשיג את הדו"ח המלא דרך האתר הרשמי של IEA, BNEF, CPIA או מסדי נתונים בתעשייה (כמו PV Infolink, Solarpower Europe), או לשים לב לדיווחים הכספיים הרבעוניים ולסיבוב העיתונות האסטרטגית של חברות מובילות כמו לונג וג'ינקו כדי להשיג דינמיקות שוק בזמן אמת.