רכש אחסון האנרגיה של ברזיל מתעכב: מאחורי הפסקת החשמל של 1.7 מיליארד רייס, אמון בהשקעה באנרגיה מתחדשת נבדק

שוק אחסון האנרגיה הברזילאי נמצא בנקודת מפנה קריטית. תוכנית הרכש הלאומית לאחסון אנרגיה מתוכננת במקור למחצית השנייה של 2025 נמצאת בסיכון לעיכוב לטווח הארוך. אתגר זה נובע בעיקר מהעובדה שמפעילי רשת נאלצים לחתוך עודף חשמל נקי.

הצמיחה הנפוצה של אנרגיה מתחדשת ויכולת הקליטה הבלתי מספקת של הרשת

ייצור האנרגיה המתחדשת של ברזיל הגיע ל -93%, מתוכם כוח הידרו מהווה 47.1%, כוח הרוח וכוח הסולארי מהווים 12.8% ו -5% בהתאמה. בשנת 2023 הוסיפה ברזיל 14.2 ג'יגה -וואט של קיבולת המותקנת פוטו -וולטאית ו -4.8 ג'יגה -וואט של כוח רוח, והפכה לשוק האנרגיה המתחדשת השלישית בגודלה בעולם. עם זאת, תשתית הרשת החלשה, ובמיוחד הזדקנות קווי ההולכה והפצה אזורית לא אחידה, הביאה לחוסר היכולת להעביר ביעילות אנרגיה נקייה בצפון -מזרח למרכז העומס בדרום -מזרח. לדוגמה, בשנת 2023, הפסקות חשמל רחבות היקף בצפון-מזרח הנגרמות על ידי צווארי בקבוק ההולכה אילצו את מפעיל הרשת להגביל לעתים קרובות את ייצור האנרגיה המתחדשת. ב -15 החודשים שלפני נובמבר 2024, חברות הרוח והשמש איבדו 1.7 מיליארד רייס (כ -211 מיליון דולר ארה"ב) בגלל מנות כוח, וכמה פרויקטים היו בעלי יחסי קיצוב כוח עד 60% לחודש.

חוסר איזון בהיצע וביקוש ותחנת כוח תרמית הפעלה מחדש

למרות היצע יתר של אנרגיה מתחדשת (האספקה ​​צפויה להגיע לביקוש פי 2.5 בשנת 2027), הרשת עדיין צריכה להסתמך על תחנות כוח תרמיות לעומסי שיא. סתירה זו צמצמה את הדחיפות לטווח הקצר של מערכות אחסון אנרגיה, מכיוון שמפעילים מעדיפים לאזן בין היצע וביקוש על ידי קיצוץ עודף כוח במקום להשקיע באחסון אנרגיה.

פיגורי מסגרת רגולטוריים וכללי מכירה פומבית אינם ברורים

משרד המכרות והאנרגיה הברזילאי (MME) תכנן במקור להחזיק את מכירה הפומבית הראשונה לאחסון אנרגיה סוללות בסוף 2024, אך הוא נדחה בגלל היעדר תקנות ותקנים טכניים ספציפיים. תהליך המכירה הפומבית הופר על ידי כישלונו של רגולטור הכוח ANEEL לגבש כללי חיבור רשת, דגמי עמלות ותנאי חוזה למערכות אחסון אנרגיה במועד. אף על פי שהסבב השני של הייעוץ הציבורי הושק בינואר 2025 ותקנות אחסון האנרגיה אמורים להשתחרר בחודש מאי, עדיין יש ליישם סוגיות ליבה כמו הפחתת דמי העברה ותהליך אישור פרוייקט מפושט.

התאמת עדיפות למדיניות ושיקולי עלות לטווח קצר

הממשלה מתעדפת אבטחת אנרגיה לטווח קצר על פני פיתוח אחסון אנרגיה. לדוגמה, שר ה- MME אלכסנדר סילביירה הדגיש כי יש להכפיל את היכולת המותקנת של תחנות כוח תרמיות עד שנת 2031 כדי להתמודד עם סיכוני בצורת, ואחסון אנרגיה נתפס כפתרון לטווח בינוני וארוך טווח. בנוסף, למרות שמדיניות "הקיצוץ" של מפעיל הרשת ONS גרמה להפסדים של חברות, היא נתפסת כאמצעי הכרחי כדי להבטיח יציבות רשת בטווח הקצר.

תמיכה במדיניות ופוטנציאל שוק

הממשלה הברזילאית כללה אחסון אנרגיה במנגנון המכירות הפומביות של האנרגיה, מתכננת להשיק את מכירה הפומבית הראשונה של 49.7 מגה-וואט לאחסון אנרגיה בשנת 2025, ומתכננת רכש בקנה מידה גדול בשש עד שבע השנים הבאות. תמריצי מס (כמו מדיניות המדידה נטו לפרויקטים פוטו-וולטאיים מבוזרים) והשקעות בינלאומיות (כגון 5 מיליארד פארק התעשייה האפס-פחמן של Envision Technology) מספקים תנופה לפיתוח אחסון אנרגיה. סוכנויות ייעוץ מנבאות כי עד שנת 2030, גודל שוק אחסון האנרגיה של ברזיל יגיע ל -3.79 מיליארד דולר, עם קצב צמיחה שנתי מורכב של 20%-30%.

לוקליזציה טכנולוגית ובניית רשתות תעשייתיות

חברות סיניות כמו Risen Energy ו- BYD נכנסו לשוק הברזילאי באמצעות שיתוף פעולה או בניית מפעל כדי לקדם את הלוקליזציה של טכנולוגיית אחסון האנרגיה. לדוגמה, Risen Energy חתמה על הסכם אחסון אנרגיה של 1GWH עם MTR Solar, Deye Co., Ltd. בנה מפעל סוללות ליתיום באזור הסחר החופשי של Manaus, ו- BYD מתכננת לייצר סוללות ליתיום ברזל פוספט בסאו פאולו. עם זאת, לא מספיק יכולת ייצור מקומית ותעריפי יבוא עולים (שיעור המס על מודולים פוטו -וולטאיים יעלו ל 25% בנובמבר 2024) עדיין מגביל את התרחבות התעשייה.

טרנספורמציה ברשת ואחסון אנרגיה פיתוח מתואם

ברזיל מקדמת פרויקטים של העברת מתח מתח גבוה במיוחד (כמו Belo Monte Phase II ופרויקט ± 800 קילוואט בצפון-מזרח) כדי להקל על צוואר הבקבוק של העברת הכוח החוצה-אזורית. פרויקטים אלה צפויים להפעיל בהדרגה לאחר 2026, אשר ישפרו את יכולת צריכת האנרגיה המתחדשת ויגדילו בעקיפין את הביקוש למערכות אחסון אנרגיה. הסינרגיה בין אחסון אנרגיה לשינוי רשת תהפוך למפתח למיטוב מבנה האנרגיה העתידי.

הסיכון לדחייה הנוכחי של שוק אחסון האנרגיה הברזילאי משקף את הקונפליקט בין עודפי כוח לטווח קצר לבין יעדי טרנספורמציה של אנרגיה לטווח הארוך. למרות שמסגרת המדיניות ופוטנציאל השוק מניחים את הבסיס לפיתוח אחסון אנרגיה, צווארי בקבוק רשת, פיגורי רגולציה ולחצי עלות עדיין דורשים פתרונות שיטתיים. אם מכירה פומבית של אחסון אנרגיה בשנת 2025 מיושמת בהצלחה ומקדמת את שיפור התקנות, ברזיל צפויה להפוך לשוק האחסון האנרגיה המוביל בדרום אמריקה עד 2030, ומספקת "מדגם ברזילאי" לשינוי האנרגיה הגלובלית. עם זאת, אם העיכוב יימשך, הוא עלול להוביל לירידה בביטחון בהשקעה באנרגיה מתחדשת ולהאט את תהליך פיזור מבנה האנרגיה.