המצב הנוכחי של החומרים העיקריים PV של סין ותוכנית הייצור בסוף השנה

לוח זמנים להפקה וסיבות:

לוח הייצור הצפוי לפוליסיליקון בדצמבר הוא 94,600 טון, ירידה משמעותית מ-111,000 טון בנובמבר. הסיבה העיקרית היא שחברות הפוליסיליקון המובילות הפחיתו את הייצור בסצ'ואן וביונאן, ושתי חברות קטנות מהדרג השני והשלישי הפסיקו לעבוד.

תחזית הפקה עתידית:

צפוי שסיליקון גרגירי יופחת בדצמבר. בסיס סצ'ואן הפחית את קיבולת לשאן בדצמבר בשל מחירי החשמל הגבוהים. ב-25 בינואר הוא עשוי להפחית עוד יותר את הייצור ואף להיסגר. בנוסף, חברות קטנות עשויות להיסגר עוד יותר, אך ההשפעה מוגבלת. צפוי כי החברות המובילות ישביתו את כל כושר הייצור שלהן בדרום סצ'ואן בינואר, מה שיביא לחלק מההפחתה.

מגמת מחיר וסיבות:

לחץ המלאי ההיסטורי של פוליסיליקון גדול. המלאי הגיע ל-290,000 טון בסוף אוקטובר. לכן, המחיר לא צפוי לעלות בדצמבר, אבל הוא לא ימשיך לרדת. קצב החתימה בנובמבר מראה שהחברה המוכרת זכתה בניצחון קטן ושמרה על השורה התחתונה של המחיר. בנוסף, הוא צריך להוריד את המלאי בדצמבר. יחד עם זאת, הורדת המחירים החדה אינה עולה בקנה אחד עם הרוח בה דוגלת העמותה.

לוח זמנים להפקה ומלאי בדצמבר:

התפוקה של פרוסות סיליקון בדצמבר צפויה להיות 42GW. הפוליסיליקון נמצא בתהליך של הוצאת מלאי בדצמבר, אך לחץ המלאי עדיין גדול, ועליית המחירים של הפוליסיליקון בדצמבר אינה אופטימית.

התפוקה של פרוסות סיליקון בנובמבר הייתה 40.03GW, והיא תעלה מעט מול המגמה לסביבות 42.5GW בדצמבר. שתי החברות המובילות הגדילו את הייצור, ומדרגות הגדלת הייצור של חברות מתמחות גדולות יותר. המלאי של פרוסות סיליקון בריא. נכון ל-30 בנובמבר, מלאי פרוסות הסיליקון בסטטיסטיקה של לוויין עומד על 27GW בלבד, והמלאי של חברות מתמחות מובילות עומד על 10GW, ורובם פרוסות Class B. לחברות מתמחות אחרות יש מלאי קטן מאוד.

תחזית הפקה לינואר ול-25 בפברואר:

ייצור הסוללות בדצמבר צפוי להמשיך ולהפחית את מלאי פרוסות הסיליקון. אם סנטימנט השוק טוב, מלאי פרוסות הסיליקון צפוי לרדת לסביבות 20GW. צפוי שייצור פרוסות סיליקון יגדל עוד יותר ל-45-47GW בינואר ובפברואר בשנה הבאה: אמנם ינואר הוא פסטיבל האביב, אך ייצור פרוסות הסיליקון צפוי לעלות, בעיקר בשל מאזן ההיצע והביקוש בדצמבר.

מחיר ומלאי:

תאים הם בעלי הביצועים הטובים ביותר מבין ארבעת הקישורים ועלו ראשונים. המחיר של תאים בגודל 183 מ"מ עלה ל- RMB 0.28 ואושר. המלאי של כל תא קרוב לאפס. המלאי של יצרנים מיוחדים הוא בעיקר סביב 1GW, ורבים מהם מתחת ל-1GW.

לוח הפקה בדצמבר:

ייצור הסוללות העולמי יגיע ל-50.8GW בדצמבר, ותוכניות הייצור המקומיות יגיעו לסביבות 47.8GW. מפעלים מובילים מתמחים כמו כמה מפעלים בייבין, סצ'ואן יגיעו לייצור מלא, ומצב משלוח ההזמנות הכולל טוב. בחודש דצמבר, יש פוטנציאל מסוים של פרוסות תאים וסיליקון להמשיך לעלות.

תחזית הפקה ל-25 בינואר:

בהשוואה לדצמבר, ייצור תאים אינו מתאים במיוחד בינואר. קצב הפחתת הייצור של רכיבים בתקופה המאוחרת צפוי להישמר. שלבי הפחתת ייצור כבר הופיעו בדצמבר, ואין לאחסן את מלאי הסוללות לאורך זמן. זה עשוי לרדת מעט בינואר כדי להתאים ללוח הזמנים של הייצור של פרוסות סיליקון. כמו כן, ייתכן ויהיה הסכם הפחתת ייצור שנחתם בין חברות התאים המובילות לאיגוד בישיבת ייבין, ולוח הזמנים הכולל של הייצור של התאים עשוי לרדת.

מחיר ולוח ייצור:

לאחר פגישת אוקטובר, מחיר ההצעות של רכיבים מיהר לכיוון {{0}}.68RMB/W, אך מחיר המשלוח לא חזר ל-0.68RMB/W, עדיין מעט מעל 0.6RMB/ W.

בדצמבר, ייצור הרכיבים צפוי לרדת ל-45GW אם הוא אגרסיבי יותר, ו-45-47GW אם הוא אובייקטיבי יותר. החברות המובילות יפחיתו את הייצור בדצמבר כדי לצמצם את המלאי. יש לחץ מסוים על מלאי הרכיבים, שיישאר בסביבות 53.4GW.

תחזית עליית מחירים:

בחודשים דצמבר וינואר 2025 ישנה סבירות גבוהה שהרכיבים יעלו. בנוסף לשוק תאי הסוללה ופיסי הסיליקון, הוכרז רשמית על עליית מחיר הזכוכית ב-28 בנובמבר, וגם מחיר הסרט עלה. עם תמיכת סוללות וחומרי עזר ונפח אספקה ​​גבוה בדצמבר, ההסתברות לעלייה במחיר הרכיבים גבוהה יחסית.

זְכוּכִית:

עליית המחיר של זכוכית מצופה 3.2 חד שכבתית על בסיס 21RMB צפויה לחזור לרמה הקודמת, אך לא הושגה עסקה בפועל בשוק.

הסיבה העיקרית לעליית מחירי הזכוכית היא שהייתה תחזוקה בעבר, ומפעל המודולים נתן הזמנה גדולה בסוף נובמבר או דצמבר. במקביל, היה פעיל ייצור המודולים שכולל את מלאי חומרי הגלם מזכוכית, והיצרן סבר כי מחיר חומרי העזר הגיע לרמה נמוכה והיקף הרכישה גדל.

סֶרֶט:

EVA עלתה ב-700RMB בחודש האחרון, והשפיעה על העלות בכ-0.3RMB, אך עליית המחיר של הסרט לא תהיה גדולה, וקשה לכסות את עליית חומרי הגלם הקודמת. מפעלים פוטו-וולטאיים ישאו חלק מהמצב שנגרם מעליית המחירים של חומרי הגלם במעלה הזרם. ההיגיון של עליית המחירים של הסרט מבוסס על השינוי הכולל בסנטימנט השוק. כל עוד הביקוש למסוף או למודול עולה על הציפיות, זה יתמוך בעליית המחיר של חומרי עזר ברמה נמוכה.

מידת שיתוף הפעולה של קישור הסוללה:

בהתבסס על החתימה כסטנדרט, קישור הסוללה עשוי להיות מהיר יותר במשמעת עצמית בתעשייה. העמותה נתנה את הטון לצמצום הייצור בשנה הבאה, שעשויה להיות קשורה לכושר הייצור והמשלוחים בשנה הקודמת. זה ייתן חסרונות מדיניות מסוימים לכושר הייצור לאחור. ניסוח המקדם של כל קישור עשוי להשתנות. נכון לעכשיו, מדובר בתוכנית ראשונית בלבד, לא סופית.

מדיניות הפחתת קיבולת:

כדי לפתור את הבעיות של 25 שנה ויותר, מוצעים שני כיוונים של בקרת מכסה וצריכת אנרגיה. בקרת צריכת אנרגיה יכולה לבטל את יכולת הייצור לאחור. בעת ביצוע מכסות, תיחשב נטיית המקדם לכושר ייצור איכותי. כושר ייצור לאחור עשוי להיסגר מעצמו עקב חלק לא מספיק.

תקנת מדיניות:

כיום, המשמעת העצמית בתעשייה מתואמת ומוסדרת בעיקר על ידי עמותות, והוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה תומכת במשמעת עצמית בתעשייה. בשלב זה, קשה לקיים פוליסה חד-משמעית או קשוחה. בדצמבר, העמותה עדיין תמלא תפקיד מתאם. לגבי בקרת צריכת אנרגיה, למרות שקיימות מדיניות רלוונטית להגבלת צריכת האנרגיה של מלאים חדשים וקיימים, והסטנדרטים שגובשו מתונים יחסית, עמדות הארגונים כלפי המדיניות אינן זהות. ההסכמים הרלוונטיים עדיין צריכים להמתין לחדשות נוספות מהעמותה.