עיקרי הפגישה השנתית של איגוד ה-PV של סין

בערב ה-5 בדצמבר 2024, פרסם איגוד התעשייה הפוטו-וולטאית בסין מסמך הקובע כי נערך סימפוזיון מיוחד לקידום איכות גבוהה ובר-קיימא של התעשייה הפוטו-וולטאית.

נציגי החברות המשתתפות דנו כיצד ניתן למנוע תחרות אכזרית "מהפכנית", ובהתבסס על סבב הפגישות הקודם, ערכו סידורים לשלב הבא בעבודה, והיו נחושים לקדם את הפיתוח הבריא והבר-קיימא של התעשייה הפוטו-וולטאית.

בהשוואה לסימפוזיון ה"אנטי-אבולוציוני" באוקטובר, מספר החברות המשתתפות בסימפוזיון זה גדל מ-16 ל-33.

להלן הנקודות הרלוונטיות וניתוח קצר של הפגישה.

סטטוס הישגים ומוטיבציה של היצרן:יצרנים המהווים לפחות 80% עד 90% מכושר הייצור של הענף הגיעו להסכם מכסות וחתמו עליו. יצרנים מהשורה הראשונה מבינים שלשיטת הסליקה הטבעית יש בעיה של קווי קרב ארוכים ומשאבים מקומיים המעורבים, מה שמקשה על פינוי כושר ייצור מסוים, ולכן הם מוכנים לקבל את שיטת המכסות לביטול כושר ייצור לאחור;

גם יצרנים מהדרג השני והשלישי מבינים שהתחרות הפנימית (אינבולוציה) במחיר הנוכחי תרחיק את תהליך הסליקה, והלחץ שלהם ימשיך לגדול, ולכן הם מקבלים גם את שיטת המכסות על מנת לשפר את מגמת הענף ולהבטיח את הישרדותם.

יעדי מכסה וגורמי הקצאה:המטרה העיקרית של שיטת המכסות היא לפתור את שתי הבעיות העיקריות של כושר ייצור מתקדם ביטול כושר ייצור לאחור והעלאת מחירים. המטרה הבסיסית של שיטת המכסות בשנת 2025 היא להבטיח שההיצע והביקוש של חוליות השרשרת העיקריות כמו חומרי סיליקון, פרוסות סיליקון, תאי סוללה ורכיבים מאוזנים.

הקצאת המכסות תתחשב במגוון גורמים, לרבות התפוקה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2024 ואף בחודשים אוקטובר ונובמבר, נתח השוק של כושר הייצור המתקדם של כל יצרן וכושר הייצור הקיים. עבור כושר ייצור מתקדם, תהיה הגדלת מקדם, מה שגורם ליצרנים המובילים ליתרון מוחלט בהקצאת מכסות. חשיבות התפוקה גדולה מזו של כושר הייצור, ולכן יצרנים בעלי כושר ייצור מתקדם עם קצבי תפעול גבוהים, עלות בעלות נמוכה או יעילות המרה גבוהה יהיו רווחיים יותר השנה.

2. השפעת מערכת המכסות

השפעה על המחיר לטווח קצר:לאחר השגת שיטת המכסות, קשה לעלות במהירות בטווח הקצר (כמו למשל תוך חצי חודש). הסיבה היא שכרגע הביקוש הוא מחוץ לעונה, השוק בחו"ל בחופשת חג המולד, גם הביקוש המקומי נמוך, והוא עומד להיכנס לעונה מחוץ לעונה, ועדיין יש מלאי בקשרים שונים בתעשייה.

השפעת המחיר לטווח בינוני וארוך:מאז דצמבר החלה להופיע פינוי מלאי, ומגמה זו תתבהר לאחר ינואר. זו אחת ההשפעות החיוביות שמביאות שיטת המכסות והבריתות בתעשייה. המטרה לשנה הבאה היא להגיע לאיזון בין היצע וביקוש בשרשרת התעשייתית המרכזית. ברגע שצד הביקוש יתגבר, מרכז המחירים צפוי לעלות לאחר פסטיבל האביב. בשל מגבלות המכסות, יצרנים בשרשרת התעשייתית עשויים לחוות שלב של עליית מרכז מחירים בשנה הבאה.

בנוסף, היצרנים יהוו מנטליות של מחיר תחתון, יצרני רכיבי סוללות עשויים לחפש שווקים אזוריים עם מרווחים גולמיים גבוהים יותר, ואפילו התנהגות של קנייה ומכירה של מכסות עשויות להתרחש, אך סביר שיצרנים יפעלו לפי מפרטי תחתית העלות שנקבעו על ידי איגודי התעשייה.