הסטטוס הנוכחי של שוק האנרגיה הסולארית של ערב הסעודית

"חזון 2030" של סעודיה ערב הסעודית

כגרעין טרנספורמציית האנרגיה, סעודיה מתכננת להשיג 50% ממבנה האנרגיה שלה מאנרגיה מתחדשת (כולל 40 ג'יגה -וואט של פוטו -וולטאיקה ו -2.7 ג'יגה -וואט של אנרגיה תרמית סולארית) עד שנת 2030, כאשר 50% הנותרים מסתמכים על גז טבעי. מטרה זו נועדה להפחית את התלות במשק הנפט ולקדם צמיחה כלכלית ירוקה.

כלי מדיניות

התוכנית הלאומית לאנרגיה מתחדשת (NREP): למשוך השקעות באמצעות מנגנוני הצעות מחיר תחרותיות (כמו השלב הרביעי של הצעות מחיר עבור 3.3 ג'יגה -וואט), כולל פרויקטים פוטו -וולטאיים של 1.5 ג'יגה -וואט.

יעדי ייצור מקומיים: דורשים מיוצר של 75% מרכיבי פרויקטים של אנרגיה מתחדשת באופן מקומי עד שנת 2030, ולהאיץ את הלוקליזציה של הרשת התעשייתית באמצעות מיזמים משותפים עם חברות סיניות (כמו Jinkosolar ו- TCL Zhonghuan).

תמריצי מס וסובסידיות: מספקים תמריצי חכירה של קרקעות והפחתת מכס לפרויקטים סולאריים, והבטיחו הכנסות באמצעות הסכמי רכישת חשמל לטווח הארוך (PPA).

כושר ההתקנה מתרחב במהירות

בשנת 2021, הקיבולת המותקנת הסולארית של ערב הסעודית היא רק 439 מגוואט (פוטו וולטאי מהווה 88%), אך היא מתכוונת להגיע ל 40 ג'יגה -וואט עד 2030, עם קצב צמיחה שנתי מורכב של מעל 30%.

בשנת 2024, סעודיה ייבאה 1.3 גרם/חודש של מודולים פוטו -וולטאיים סיניים, המהווים 6.1% מנתח השוק העולמי, וצפוי כי הקיבולת המותקנת החדשה תעלה על 5.5GW בשנת 2025.

חום השקעות

בשנת 2022 חתמה חברת רכש חשמל סעודי (SPPC) פרויקטים מרובים ברמת GW, כגון תחנת כוח פוטו-וולטאית של אל חנאקייה 1.1 ג'יגה-וואט (השקעה של 4.5 מיליארד דולר), פרויקט טברג'אר 400 מגוואט וכו '.

בשנת 2024 השקיעו חברות סיניות יותר מ -3 מיליארד דולר בסעודיה, וכיסו את פרוסת הסיליקון, סוללות, מודולים ואחסון אנרגיה. Jinkosolar מתכנן לבנות מפעל סוללות ומודולים של 10 ג'יגה -וואט, ול- TCL Zhonghuan יש יכולת ייצור של רקיק סיליקון של 20 ג'יגה -וואט.

תחנות כוח פוטו-וולטאיות בקנה מידה גדול

פרויקט Al Hanakiyeh 1.1GW: להשיק בשנת 2022, צפוי להיות מחובר לרשת בשנת 2025, תוך שימוש בטכנולוגיית סוגר מעקב כדי להגדיל את ייצור החשמל.

פרויקט ים סוף: Huawei Digital Energy השלים מערכת אחסון אנרגיה של 1.3 ג'יגה -וואט שתסייע ליציבות רשת.

שיתוף פעולה טכני מקומי

טרינה סולאר בנה מפעל סוגריים מעקב של 3 ג'יגה -וואט בג'דה (שהוזמן בשנת 2025) להתמודד עם סביבות קיצוניות כמו טמפרטורות גבוהות ורוחות חזקות.

טייס מערכת ייצור חשמל היברידי: כגון האחסון הפוטו -וולטאי והפרויקט המשלים דיזל ליד מכה כדי להבטיח אספקת חשמל באזורים מרוחקים.

שיתוף פעולה סין-סאודי מוביל

חברות סיניות תופסות יותר מ- 70% מהשוק הפוטו -וולטאי הסעודי, וג'ינקוסולאר, לונגי, טרינה סולארי ואחרים מעורבים עמוקות באמצעות מיזמים משותפים ויצוא טכנולוגי.

קרן הריבון הסעודית (PIF) הקימה מיזם משותף עם חברות סיניות לקידום הלוקליזציה של כל שרשרת התעשייה הפוטו -וולטאית, כולל חומרי סיליקון, פליקי סיליקון, סוללות ורכיבים.

השתתפות של ארגונים גלובליים

חברות אנרגיה בינלאומיות כמו Engie של צרפת ואנל באיטליה משתתפות בפרויקטים סעודיים באמצעות מודל PPP, בעוד שחברות מקומיות כמו ACWA Power וקבוצת אלפנאר שולטות ברכישת כוח ופעילות כוח.

למרות שהשקעה בשוק האנרגיה הסולארית של ערב הסעודית יש סיכויים רחבים, עלינו להיזהר מהסיכונים והאתגרים הבאים:

1) חסרונות תשתית

לא מספיק תשתית

פארקים תעשייתיים סעודיים בדרך כלל חסרי מתקנים בוגרים "שמונה חיבורים ומתקני פילוס אחד" (כמו חשמל יציב, אספקת מים, כבישים וכו '). חברות פוטו -וולטאיות צריכות להשקיע בשיפור התשתיות בכוחות עצמן, וכתוצאה מכך תקופת בניית מפעלים ארוכה יותר (פרויקטים שניתן להכניס לייצור בחצי שנה בסין דורשים {}}} שנים בסעודיה) ועלייה משמעותית בעלויות הראשוניות.

יציבות רשת חלשה

לרשת הכוח של סעודיה יש יכולת נשיאה מוגבלת, ואזורים מסוימים צריכים לבנות קווי הילוכים חדשים. בנוסף, יישום טכנולוגיית אחסון האנרגיה אינו מספיק, מה שעשוי להשפיע על יעילות חיבור הרשת של תחנות כוח פוטו -וולטאיות.

2) לחץ מדיניות ולוקליזציה

אי וודאות במדיניות

אף על פי שסעודיה קידמה בתוקף טרנספורמציה אנרגטית באמצעות "חזון 2030", ניתן להתאים את פרטי יישום המדיניות (כגון ליסינג מקרקעין ותמריצי מס) בגלל שינויים ממשלתיים או תנודות במחירי הנפט הבינלאומיים, המשפיעים על היתרונות לטווח הארוך של הפרויקט.

שיעור לוקליזציה דרישות חובה

סעודיה מחייבת כי 40% מערך פרויקטים סולאריים יש לייצר באופן מקומי (למשל, חברות סיניות כמו Jinkosolar ו- Trina Solar צריכות לבנות מפעלים במיזמים משותפים עם חברות מקומיות). בטווח הקצר, לא מספיק לוקליזציה של שרשרת האספקה ​​עשויה להוביל לעלייה עלויות.

3) אתגרי טכנולוגיה ושרשרת אספקה

תלות טכנולוגית ולחץ חדשנות

ציוד מפתח (כגון ממירים ומערכות אחסון אנרגיה) עדיין מסתמך על יבוא, והסביבה הקיצונית של ערב הסעודית כמו טמפרטורה גבוהה ורוחות חזקות מציבה דרישות גבוהות יותר על אמינות הרכיבים, הדורשת טכנולוגיה מותאמת אישית (כגון סוגר המעקב של טרינה סולאר צריכה להתמודד עם רוח וחול).

ניהול שרשרת האספקה ​​קשה

הרשת התעשייתית המקומית חלשה, וכל דבר מחומרי סיליקון, פליקי סיליקון ועד ייצור רכיבים צריך להיות מונח מאפס. לדוגמה, מפעל רכיבי הסוללות של ג'ינקוסולאר 10 ג'יגה -וואט בסעודיה צריך לשלב משאבים גלובליים, וקושי התיאום גדול בהרבה מזה בסין.

4) סיכונים גיאו -פוליטיים ואזוריים

תנודות במצב אזורי

קונפליקטים גיאו -פוליטיים במזרח התיכון (כמו המצב בתימן וביחסי איראן) עשויים להשפיע על התקדמות הפרויקט ואף להוביל לסיכוני אבטחת נכסים.

תחרות בינלאומית מוגברת

חברות אירופאיות ואמריקאיות (כמו אנגי אנגי ואיטליה של צרפת) משתתפות בפרויקטים סעודיים באמצעות מודל PPP, מהווים תחרות ישירה עם חברות סיניות ומורידות את מחיר ההצעה המנצח.

5) הבדלים עסקיים ותרבותיים

מחזור משא ומתן ארוך

משא ומתן עסקי סעודי משלב קשרים אישיים עם כללים נוקשים. החלטות מפתח מסתמכות לעתים קרובות על בכירים במשפחת המלוכה או כספי ריבון. היעילות של חוזים עשויה להיות מושפעת מהסכמים לא פורמליים (כמו ההבטחה המרומזת ל"ארוחות משפחתיות מלכותיות ").

סוגיות ציות לעבודה

פרויקטים בינלאומיים של EPC חייבים לפעול על פי התקנים האירופאים והאמריקאים (כמו הגנת סביבה וזכויות עבודה). חוסר הניסיון של חברות מקומיות עלול להוביל לסכסוכים חוקיים. לדוגמה, לסעודיה יש דרישות מחמירות לוויזות עבודה וניהול איגוד, הדורשות עלויות נוספות להתמודד איתן.

6) לחצים כלכליים ועלויות

עלויות מימון גבוהות

שיעורי הריבית במימון בחו"ל גבוהים משמעותית מאלו המקומיים (IRR חייבים להגיע ל -15% {}}}% כדי להיות בר ביצוע), ומחזור הבנייה של המפעל הוא 2-3 יותר פעמים מזה בסין, מה שמפעיל לחץ רב על מחזור ההון.

תחרות שוק קשה

מחיר החשמל הפוטו -וולטאי ירד ל- $ 0. 04 לכל קוט"ש, ועם הירידה הצפויה בסובסידיות המדיניות, שולי הרווח התאגידי נדחסו.

שוק השמש הסעודי הוא מיקום אסטרטגי עם "תשואות גבוהות וסיכונים גבוהים". חברות פוטו-וולטאיות צריכות להפחית את הסיכונים באמצעות תפוקת טכנולוגיה, שיתוף פעולה מקומי (כמו מיזמים משותפים עם PIF) ופריסת שרשרת מלאה בתעשייה, תוך חיזוק המחקר והשיפוט של מדיניות, ניהול ציות ויכולות תקשורת חוצה תרבויות. עבור חברות חסרות ניסיון בינלאומי, הן צריכות להעריך בזהירות את נקודות החוזק שלהן ולהימנע בעיוורון בעקבות המגמה.