עידן תמחור "תחתית-ה--חבית" בשוק אחסון האנרגיה הסתיים. בתוך פחות משלושה שבועות, שבעה מובילי תעשייה, כולל Sinexcel ו-EVE Energy, העלו יחד את המחירים בעד 30%. מעבר למשבר בשרשרת האספקה ​​שנגרם על ידי שבבי בינה מלאכותית ש"מתנפצים" בקיבולת הפרוסות, מס צריכת הסוללה החדש החל ב-1 בספטמבר הפך לקש האחרון לאסטרטגיות-עלויות נמוכות.
 

בעקבות מכתב התאמת מחיר מ-Sinexcel, שרשרת אספקת אחסון האנרגיה עברה ארגון מחדש של מחירים תוך קצת יותר משבועיים. להלן סיכום החברות הגדולות והתאמות המחיר שלהן:

טבלה 1: התאמות מחירים אחרונות בשרשרת אספקת אחסון האנרגיה
 

סבב ההתאמות הזה אינו שרירותי; היצרנים נלחצים על ידי שני משתנים חדשים ומסיביים:

1. 1 בספטמבר: החזרת מס צריכת סוללה

מדובר ב"עלות קשה" המוטלת ברמת המדינה. מדיניות חדשה של משרד האוצר מסיימת את מעמד הפטור ממס ל-11- שנים לסוללות ליתיום.

מצב נוכחי: שיעור מס של 0%.

מדיניות חדשה: החל מ-1 בספטמבר 2026, יוטל מס צריכה של 2% על סוללות ליתיום-יון.

בשנה הבאה: החל מה-1 בספטמבר 2027, התעריף יעלה לתקן מלא של 4%.

אָנָלִיזָה:עבור אינטגרטורים של אחסון אנרגיה עם שוליים דקים-תער, מס של 2% הוא לעתים קרובות ההבדל בין רווח להפסד.

2. מחשוב בינה מלאכותית לעומת אחסון אנרגיה: מלחמת הוואפר

רכיבי ליבה במערכות אחסון אנרגיה, כגון IGBTs (מוליכי כוח למחצה), עומדים בפני משבר אספקה. בעוד ענקיות בינה מלאכותית כמו NVIDIA דורשות קיבולת רקיקית מסיבית, בתי היציקה מעבירים את הייצור לכיוון שבבי בינה מלאכותית-בשוליים גבוהים, ומצמצמים את הקיבולת של רכיבי אחסון אנרגיה.

המציאות הנוכחית: המחירים של רכיבים מגנטיים ונגדים-על פני השטח עלו ב-50% עד 800%.

תוצאה: גם עם מזומן ביד, ההיצע דל. היצרנים חייבים להעלות מחירים כדי לקזז את עלויות הרכש הקיצוניות הללו.

קונצנזוס בתעשייה: מעבר מ"נפח זול" ל"תמחור ערך"

במהלך השנתיים האחרונות, הענף היה נעול במלחמת מחירים שהביאה לשיעורי ירידה כמעט במחצית. עם זאת, עם עליית עלויות החומר ומסים חדשים, הדרך הזו הגיעה למבוי סתום.

תמחור-מבוסס איכות:מנהיגי התעשייה מעבירים את הפוקוס ל"עלות מפולסת של אחסון" (LCOS). מחיר מראש גבוה ב-2% מוצדק אם הוא מביא ליעילות גבוהה יותר ב-3% או שיעורי תקלות נמוכים ב-10% לאורך חיי המערכת.

איחוד שוק:חנויות הרכבה קטנות-ללא עומק טכני צפויות לצאת מהשוק ב-H2 2026 תחת הלחץ הכפול של מס הצריכה ו"רעב השבבים".

מסמכי מדיניות: משרד האוצר/מינהל המיסוי במדינה, הודעה על התאמת מדיניות מס צריכה לסוללות מסוימות (לא. 26 [2026]).

הודעות תאגיד: מכתבי התאמת מחירים רשמיים מ-Sinexcel (300693) מיום 12 ביולי ומ-EVE Energy (300014) מ-1 באוגוסט.

דוחות תעשיה: OFweek Energy Storage יולי סקר שרשרת האספקה; חקירת Securities Times על "מחשוב AI תופס קיבולת IGBT".

מודיעין שוק: משוב ישיר על מדיניות מכירות מארבעה יצרני PCS ותחנות טעינה גדולים בדרום ובמזרח סין.

הערת עריכה:עבור הקונים, החלון הנוכחי הוא ההזדמנות האחרונה לנעול עלויות לפני שהמס בספטמבר ייכנס לתוקף. עבור היצרנים, העלאת מחירים היא כעת עניין של הישרדות.