האסטרטגיה "קרוב לארה"ב" של תעשיית הפוטו-וולטאים בסין, לא מפחדת מ"טראמפ 2.0"?
מקור: Alpha Factory Green
מָבוֹא:בין אם זה ממשל ביידן או "טראמפ 2.0", אם חברות פוטו-וולטאיות סיניות רוצות להידחק לשוק האמריקאי, בניית מפעלים בארה"ב עשויה להיות המוצא היחיד.
01 "שער צר" חדש
רשת התעשייה הפוטו-וולטאית בסין עשתה התקדמות חדשה בפריסה "קרוב לארה"ב" שלה.
ב-28 באוקטובר, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), חברה בת בבעלות מלאה של Shijing Technology, הודיעה במיקרובלוג הרשמי שלה כי החברה תבנה פרויקט תאים פוטו-וולטאיים בפואבלה, מקסיקו כדי לייצר יעילות גבוהה מוצרי תא TOPCon מסוג N, המכסים את גדלי הזרם המרכזי של התעשייה, וצפויים להגיע לייצור מלא ב-2025.
Shijing Solar אמר כי הפרויקט קיבל תמיכה חזקה ממשרדי הממשל המקומיים, כולל העדפות מדיניות בהקצאת משאבים ותשתיות.
המיקום של המפעל החדש של Shijing Solar בחו"ל הוא די משמעותי.
פואבלה ממוקמת במרכז מקסיקו, עם תחבורה נוחה ורק 150 קילומטרים מהבירה מקסיקו סיטי. סביב הפרויקט ישנם פארקי תעשייה רבים, והתשתית התעשייתית הושלמה.
חשוב מכך, מקסיקו גובלת בארצות הברית, ורוב המפעלים של חברות פוטו-וולטאיות סיניות בארה"ב קרובים יותר למקסיקו.
לדוגמה, JA Solar השקיעה 60 מיליון דולר בפיניקס, אריזונה כדי לבנות כושר ייצור של מודול פוטו-וולטאי של 2GW;
Trina Solarand Canadian Solareach בנתה מפעל מודולים של 5GW בטקסס;
ל-TCL Zhonghuan (002129.SZ) יש גם כושר ייצור מתוכנן של 3GW בניו מקסיקו.
שלוש מדינות ארה"ב לעיל צמודות למקסיקו.
לענקיות פוטו-וולטאיות תמיד היו "תלמידים" משלהם. בתחום הסוללות, לונגי מצא את Yingfa ואת ג'ונדה לעשות OEM; תכשיטי מינגפאי קשורים לטרינה סולאר וכו'.
גם ל-JinkoSolar ו-Shjing Technology יש מערכת יחסים קרובה מאוד.
ב-8 במרץ 2024, המיזם המשותף Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd, שהוקם במשותף על ידי שני הצדדים, השקיע בפרויקט בסיס ייצור תאים סולריים ביעילות גבוהה של סצ'ואן שיג'ינג.
באותו יום, Shijing Technology הודיעה כי Shijing Solar ו-JinkoSolar וחברות הבנות שלה חתמו על "חוזה רכש תאי סוללה". במהלך תקופת תוקפו של החוזה, Shijing Solar תמכור כ-2.5 מיליארד תאים חד-גבישיים סולאריים/תאים בדרגת A כולל אך לא מוגבל לגודל 182 מ"מ ל-JinkoSolar ולחברות הבנות שלה.
באוגוסט 2024, JinkoSolar הודיעה כי מפעל המודולים שלה בפלורידה קיבל זיכוי מס במסגרת חוק הפחתת האינפלציה בארה"ב (IRA). למפעל קיבולת ייצור שנתית של 400MW, וגם קיבולת ה-2GW שהוקמה לאחרונה בארצות הברית מחפשת באופן פעיל סובסידיות רלוונטיות.
בדרך זו, מפעל המודולים של JinkoSolar בארצות הברית יוכל לשתף פעולה עם מפעל התאים של Shijing Solar במקסיקו כדי לייעל את שרשרת האספקה - כלומר, התאים במעלה הזרם של Shijing Solar מיוצרים במקסיקו ולאחר מכן נשלחים לארצות הברית של Jinko לעיבוד לתוך מודולים.
עבור JinkoSolar, בתנאי של קיבולת יתר, המשמעות של מציאת ייצור OEM מקצועי הפכה בולטת יותר ויותר.
בשל ההפסדים ההולכים וגדלים בפרוסת הסיליקון ובקישורי התאים, מודל הייצור המשולב האנכי הפחית מאוד את שולי הרווח, וכתוצאה מכך תזרים מזומנים הדוק מאוד למפעלים גדולים.
אם היא יכולה לשתף פעולה עם Shijing Solar ותאי מיקור חוץ, JinkoSolar יכולה לא רק להבטיח את אבטחת שרשרת האספקה, אלא גם להפחית ביעילות את העלות הכוללת של עסקיה בארצות הברית, ולהפחית את הסיכון של כל שרשרת התעשייה להיות מבוקרת ב ארצות הברית בעתיד.
המהלך של Shijing Technology הוא גם די משמעותי - בהסתמך על הניסיון המצטבר במחקר ופיתוח של ציוד בקרת זיהום סביבתי, הוא נכנס לקטע של תאי הסוללה כדי לעשות OEM מקצועי, שהוא בדרך כלל הצעד הראשון עבור חברות פוטו-וולטאיות חוצות גבולות.
על ידי בניית מפעל במקסיקו, Shijing Technology יכולה לא רק לענות על הצרכים של JinkoSolar, אלא גם לספק מפעלים גדולים אחרים הקרובים אליה בעתיד, או להרחיב את עצמה למעלה הזרם ומורד הזרם של השרשרת התעשייתית.
בעבר, כדי לעקוף סנקציות, מפעלי פוטו-וולטאים סיניים בחרו בעיקר לפרוץ את דרום מזרח אסיה.
עם זאת, כאשר ארה"ב ביטלה את הפטור ממכס עבור מודולים פוטו-וולטאיים בארבע מדינות בדרום מזרח אסיה ופתחה בחקירות נגד הטלה ואנטי סובסידיות, הנתיב דרך דרום מזרח אסיה נחסם.
כעת, בנוסף להקמת מפעלים בארה"ב, חברות פוטו-וולטאיות סיניות בונות מפעלי סוללות במקסיקו, משתמשות בהסכם התעריפים בין מקסיקו לארה"ב כדי לעקוף מגבלות, ולאחר מכן שולחות מוצרים לארצות הברית לעיבוד מודולים - אסטרטגיית "עקומה לארצות הברית" עשויה להפוך לדרך חדשה להיכנס לשוק האמריקאי.
02 משתני "טראמפ 2.0".
ראוי לציין כי תוכנית בניית המפעל שעליה הכריז Shijing Solar גובשה לפני פרסום תוצאות הבחירות הנוכחיות בארה"ב, מה שעולה בקנה אחד עם מדיניות הסנקציות הקיימת.
ב-4 בנובמבר 2024, בעצרת קמפיין בראלי, צפון קרוליינה, טראמפ הביע עמדת סחר קשוחה.
הוא איים שאם ממשלת מקסיקו לא תנקוט באמצעים כדי לשלוט בהגירה הבלתי חוקית מעבר לגבול, ברגע שייבחר, הוא יטיל מכס של 25% על כל היבוא של מקסיקו ועשוי להעלות את שיעור המכס ל-100%.
בעבר, לאחר שנכנסו לתוקף צעדי התעריפים לביטחון לאומי המבוססים על "סעיף 232" ב-10 ביולי 2024, ארצות הברית הטילה מכסים של 25% ו-10% על מוצרי פלדה ואלומיניום מקסיקניים, במטרה למנוע מסין וממדינות אחרות לבצע טרנספורט. סחורות דרך מקסיקו כדי לעקוף את המכסים של ארה"ב.
בהתחשב בכך שהיישום הספציפי של "התעריף הגלובלי" טרם הובהר, ויש כמעט חודשיים לפני כניסתו של טראמפ לבית הלבן, רשת התעשייה הפוטו-וולטאית עדיין נמצאת בתקופה מתונה יחסית של "העסקה של טראמפ".
עם זאת, אם לשפוט לפי "מצע המדיניות" של טראמפ שהופץ לאחרונה, בשילוב עמדתו הפוליטית הקודמת, במשך זמן רב בעתיד, המטרה הפנימית של טראמפ עדיין תהיה "לייצר החזרה לארץ" וקידום תעסוקה; מדיניות החוץ תמשיך להימשך "אמריקה תחילה".
היתרונות הכלכליים שתרמו חברות פוטו-וולטאיות סיניות לארצות הברית כשהן מקימות מפעלים בארה"ב אינם ברורים. מכיוון שמידת האוטומציה בייצור פוטו-וולטאי גבוהה מאוד, קשה להביא יותר מדי עבודות.
בנוסף, רוב חברות הפוטו-וולטאיות הסיניות שבנו מפעלים בארצות הברית נהנו מהמדיניות המועדפת שנקבעה ב-IRA שנחתם על ידי ביידן ב-16 באוגוסט 2022.
ה-IRA הוא אחד מהצעות ההשקעות הגדולות בהיסטוריה של ארצות הברית לטיפול בשינויי האקלים. המדיניות המועדפת כוללת שני חלקים:
ראשית, היא מספקת זיכויים של 30 מיליארד דולר במס ייצור כדי להאיץ את הייצור של פאנלים סולאריים, סוללות ומינרלים מרכזיים בארצות הברית;
שנית, היא מספקת זיכוי מס של 10 מיליארד דולר לבניית מתקני ייצור של טכנולוגיה נקייה, כגון מפעלי ייצור פאנלים סולאריים ומפעלי טכנולוגיה נקייה אחרים.
על פי המדיניות הנ"ל, הסובסידיות הנוכחיות לפוטו-וולטאיות מפרוסות סיליקון ועד ממירים הן כולן מעל 50%.
אם ממשל טראמפ החדש מתעקש לדרוש מחברות פוטו-וולטאיות סיניות לבנות מפעלים בארצות הברית, אז עבור חברות שיש להן קשר מייצר סובסידיות ויכולות להגיש בקשה לסבסוד, בניית מפעלים היא ריאלית.
אם לא ניתן להגיש בקשה לסבסוד, בהתבסס על עלויות הייצור הנוכחיות, זה לא חסכוני בכלל, וחברות פוטו-וולטאיות סיניות לא יוכלו לבנות שרשרת תעשייתית שלמה בארצות הברית.
ב-17 ביולי 2024, כשבלומברג ביזנסוויק ערך איתו ראיון בלעדי במאר-א-לאגו, טראמפ מתח ביקורת על ה-IRA והתכוון לבטל את הצעת החוק.
הוא סבור שהצעת החוק דווקא הגדילה את האינפלציה במקום הקטינה אותה. הוא גם ציין כי יש בעיות בהקצאת הכספים בהצעת החוק וסבור כי לא היה צריך לעשות שימוש בכספים אלו.
אם טראמפ עדיין מתעקש על הטענות הנ"ל לאחר כניסתו לתפקיד, או אם קיבולת היתר של הייצור הפוטו-וולטאי ימשיך להשפיע על חברות ייצור מקומיות בארה"ב, ה"פטיש" של הסנקציות עלול להתעורר שוב.
בין אם זה ממשל ביידן או "טראמפ 2.0", אם חברות פוטו-וולטאיות סיניות רוצות להידחק לשוק האמריקאי, בניית מפעלים בארה"ב היא הדרך היחידה לצאת.
אבל מנקודת מבט תעשייתית, אם רשת התעשייה הפוטו-וולטאית הסינית במקסיקו תתפתח בעתיד לאשכול בסדר גודל של דרום מזרח אסיה, לא נשלל שארצות הברית תמלא את "הפרצה" הקרובה לחוף של מקסיקו ותטיל מכסים גלובליים.
בנוסף לסתירות וההבדלים ארוכי השנים בין ארצות הברית למקסיקו, אי הוודאות איתם מתמודדים מפעלי Shijing Technology שמתכננים לייצר תאים סולאריים במקסיקו תלויים גם בשאלה האם מקבילים סיניים אחרים ינועו מהר מדי.
הערה: זכויות היוצרים של המאמרים המודפסים באתר זה שייכים למחבר המקורי ולמקור המקורי. הדעות במאמרים מיועדות לשיתוף ולתקשורת בלבד. אם יש בעיות כלשהן בזכויות יוצרים, אנא הודע לי ואני אטפל בהן בזמן.