איזו השפעה יש למדיניות ה- PV של ארה"ב על שוק ה- PV העולמי?

מדיניות ה- PV האמריקאית מעצבת מחדש את שוק ה- PV העולמי באמצעות המנגנון המשולש של סובסידיות תעשייתיות, מחסומי סחר ותקנים טכניים. השפעתו חודרת לתחומי ליבה כמו שחזור שרשרת האספקה, בחירת מסלול טכנולוגיה וכללי תחרות בשוק. להלן ניתוח משש ממדים:

מפלגות כושר ייצור דרום -מזרח אסיה ושינוי מזרחה של יכולת הייצור

השפעת התעריף האמריקאית: התעריף הגבוה ביותר של 3521% הוטל על מודולי PV בארבע מדינות דרום -מזרח אסיה (וייטנאם, תאילנד, מלזיה וקמבודיה), וכתוצאה מכך 80% מכושר הייצור של חברות סיניות בדרום מזרח אסיה עומד על שמות. לונגי, ג'ינקו וחברות אחרות החלו בבניית מפעלים חדשים באינדונזיה תוך 72 שעות, תוך שימוש בתעריפי אפס מקומיים ומשאבי חול קוורץ, והעלות הכוללת ירדה ב -15%.

עלייתם של המזרח התיכון ואמריקה הלטינית: טרינה סולארי השקיעה ב 50, 000 טונות של חומרי סיליקון + 30 GW יכולת ייצור רקיק סיליקון GW באיחוד האמירויות, ו- JA Solar תכנן פרויקט תאי סוללה 6GW בעומאן. המזרח התיכון הפך למוקד כושר ייצור חדש. טורקיה משכה לאנרגיה חדשה לבניית מפעל סוללות של טופקון עם היתרון של 24% התעריף שלה, והפך לקפיצה לייצוא לארצות הברית.

יכולת הייצור המקומית האמריקאית מנופחת וקצרה מבחינה מבנית

יכולת יתר של מודול: ארצות הברית מתכננת להגיע ל -120 ג'יגה -וואט של קיבולת המודול בשנת 2026 (הביקוש המקומי הוא רק 40 ג'יגה -וואט), אך חומרי סיליקון ופלים סיליקון מסתמכים על יבוא, ופער קיבולת הסוללה מגיע ל 37GW. חברות כמו סולארי ראשון מסתמכות על סובסידיות ממשלתיות לשמירה על פעולות, ו -79% מהרווח הנקי ברבעון הראשון של 2024 הגיעו מסובסידיות.

חסרונות בעלויות בולטים: עלות הרכיבים המקומיים בארצות הברית היא $ {0}}. 35/W (0.18 $/W של סין), אפילו עם סבסוד ITC של 30%, הוא עדיין גבוה ב -30% מכושר הייצור של חברות סיניות בדרום מזרח אסיה.

הסלמת מחסום מכס והעברת סחר

המצור הטכנולוגי נגד סין: התעריף בפוליסיליקון וסיליקון הועלה מ -30% ל 50%, מה שמשפיע ישירות על היצוא של סין לארצות הברית. בינואר ופברואר 2025, הייצוא של המודול של סין לארצות הברית נפל ב -24%משנה לשנה, ופנה לשווקים כמו אירופה (המניות עלו ל 72%) ואפריקה (עלייה של 44%).

בריתות סחר אזוריות: RCEP ו- AREASE FREE FREEAREA SNEAR-ASEAN 3. 0 מחזקים את רשתות האספקה ​​האזוריות, וייטנאם עוקפת את התעריפים בארה"ב דרך רכבת PV של רכבת סין-לאוס, ורכבת החוף המזרחי של מלזיה מגיעה לצ'ונגקינג בעוד 7 ימים.

אפקט הצמדת "תעריף פחמן" גלובלי

השפעה של האיחוד האירופי CBAM: משנת 2026, יוטל מס CO₂ של 75 יורו/טון על מודולי PV, מה שמאלץ את החברות הסיניות להקים מערכת הסמכת טביעת רגל אירופית. פארק ה- PV האפס-פחמן הספרדי של טרינה סולאר הפחית את עוצמת פליטת הפחמן שלו ל -35 גרם/קוט"ש באמצעות מודול "מודול + אחסון אנרגיה + ניהול אינטליגנטי".

"התקן הכפול" של הודו: תעריף של 40% במודולים מיובאים, אך מאפשר להרכיב תאים סיניים באופן מקומי. בינואר ופברואר 2025, הייצוא של המודול של סין להודו היווה 36% מיבואיה.

"תחרות סין-ארה"ב" בטכנולוגיית Perovskite

פריצת דרך הייצור ההמונית של סין: קו הייצור ברמת ה- GW של ג'דיאן PV הוכנס לייצור, עם יעילות מודול של 16.1%, והמטרה היא לעלות ל 20%בשנת 2025. GCL-Poly ו- Xianna Optoelectronics יוסיפו 4GW יכולת ייצור ב -2025 יעילות מעבדה של מעבדה 33.7

הטיה של מדיניות אמריקאית: מחלקת האנרגיה הקצתה 200 מיליון דולר ארה"ב כדי לתמוך בייצור המוני של פרובסקטים, ואביזרי סולאריים של טסלה סייברטר נכנסו לשלב הבדיקה. עם זאת, חברות אמריקאיות סומכות על ציוד סיני מיובא (90% ממכונות ריתוך המיתרים מגיעות מסין), ומסחור של טכנולוגיה מפגרת מאחור.

"ריסוק עלות" של טכנולוגיית סיליקון גבישית

דומיננטיות של טופקון ו- HJT: יעילות ייצור המסה של LONGI ו- LONGI ו- TOPCON TOPCON עולה על 26.5%, והטכנולוגיה נטולת הכסף מפחיתה את העלויות ב -15%. תאי Q של ארצות הברית בנו מפעל בג'ורג'יה, אך הייצור התעכב בגלל תלותו בציוד הסיני.

החלפה דילול וחומרי: עובי רקיק הסיליקון של סין צנח מתחת ל -130 מיקרומטר, עלות הפוליסיליקון הצטמצמה ל -34 יואן/ק"ג (60 יואן/ק"ג בארצות הברית), ו -90% מכושר הייצור העולמי של חול קוורץ גבוה של קוורץ ננעולים בסין.

"דחף מדיניות" ו"עלות התנגשות "בשוק האמריקני

ירידת נפח ההתקנה: EIA צופה כי הקיבולת המותקנת החדשה של כוח ה- PV האמריקני תירד ל -32.5 ג'יגה -וואט בשנת 2025 (במקור מתוכננת להיות 51.5GW), מחיר הרכיבים יעלה ב -20% בגלל התעריפים, ועלות מערכת 10 קילוואט תגדל ב -23, {8}} דולרים אמריקאים.

אחסון אנרגיה התומך בצוואר הבקבוק: תפוקת ה- PV של הקיץ בקליפורניה עולה על הביקוש ב -40%, ושיעור הנטישה הכפויה מגיע ל -15%, ויכולת ייצור הסוללות המקומית עומדת רק ב -15%מהביקוש.

"חלון הזדמנות" לשווקים מתעוררים

פיצוץ משק הבית האירופי: גרמניה מסבסדת 4, 000 יורו למשק בית, מתקני PV משק הבית יגדלו ב -65% בשנת 2024, ורכיבים סיניים יהוו 72% מהשוק האירופי.

אפריקה ואמריקה הלטינית עולה: ייבוא ​​רכיבי דרום אפריקה ואלג'יריה עלו ב -63%, ברזיל וצ'ילה הפכו לשווקים העיקריים באמריקה, והיצוא של סין לאפריקה גדל ב -44% משנה לשנה בינואר-פברואר.

ניהול טביעות רגל פחמן הופך לסף תחרותי

דרישות שרשרת האספקה ​​של אפל וגוגל: פרויקטים של ספקים PV חייבים להשתמש בחשמל דל פחמן (פחות או שווה ל- 50 גרם CO₂/קוט"ש), וחברות סיניות יפחיתו את עוצמת הפחמן ל -35 גרם/קוט"ש באמצעות כוח הידרו ביונאן וסצ'ואן.

מערכת "דרכון סוללה" של האיחוד האירופי: רכיבי PV נדרשים לחשוף פליטות פחמן לאורך מחזור חייהם משנת 2026, ושיעור הכיסוי של הצמחייה של לונגי בפרויקט המדבר אטקמה בצ'ילה גדל ב -20%.

"האפקט ההפוך" של מערכת המיחזור

הוראת האיחוד האירופי WEEE שודרגה: שיעור מיחזור המודול ייאלץ להגיע ל 85% בשנת 2026, והחברות יידרשו לשלם פיקדון מיחזור של 2 $/㎡. מחוזות ג'יאנגסו וז'ג'יאנג בסין סיסו את פארקי התעשייה של מחזור PV, במטרה של שיעור מיחזור של מעל 90% בשנת 2030.

בחירת נתיבים טכנית: מודולי perovskite מתמודדים עם אתגרי מיחזור עקב רעילות חומרית (עופרת), ומודולי סיליקון גבישיים הם בעלי בגרות טכנולוגית מחזור מובילה.

ירידת סבסוד והיפוך מדיניות

מחלוקת ITC של ארה"ב: הרפובליקנים מציעים לבטל סובסידיות PV תוך חמש שנים, ו- SEIA מעריכה כי היא תוביל להפחתה של 60% ביכולת המותקנת בשנת 2030 והפסד של 1.2 מיליון משרות.

נדנדות מדיניות של האיחוד האירופי: המטרה של Repowereu היא להגדיל את הקיבולת המותקנת ב- PV מ- 600GW ל- 1TW, אך תעריפי פחמן עשויים להחליש את התחרותיות, ויכולת חדשה המותקנת באירופה עשויה להישאר שטוחה בשנת 2025.

"סיכוני הימורים" של מסלולי טכנולוגיה

מחלוקת ביציבות של perovskite: אורך החיים במעבדה עולה על 5, 000 שעות (שווה ערך ל -10 שנים בחוץ), אך מבחן התנגדות מזג האוויר של רכיבים המיוצרים המוניים רק מגיע 3, {}} שעות, והענף מחכה לתעשייה {}} אישור.

צוואר בקבוק טכנולוגיית שכבה: עלות הייצור ההמונית של תאים למינציה סיליקון-גבישים של perovskite-crystalline יש להפחית פחות מ- $ 0. 1/W, שהוא עדיין גבוה יותר מתאי סיליקון גבישים.

מדיניות ה- PV האמריקאית מפעילה שחזור עמוק של ענף ה- PV העולמי באמצעות סובסידיות תעשייתיות לעיצוב יתרונות מקומיים, מחסומי מכס לחתוך שרשראות אספקה, וסטנדרטים טכניים לבניית Moets:

שרשרת אספקה: מ"הנהגת סין "ועד" אינדונזיה-אמצע מזרח-מקסיקו "פריסה משולשת;

טכנולוגיה: סיליקון גבישי ופרובסקייט "מסלול כפול מקביל", סין שומרת על מיקום מוביל ביעילות הייצור ההמונית ובעלות;

שוק: הביקוש האירופי והאמריקני מונע על ידי מדיניות אך הצמיחה מוגבלת, ואסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית הפכו לליבת הצמיחה המצטברת;

כללים: תעריפי פחמן, תקני מיחזור ודרישות לוקליזציה מעצבים מחדש את ההיגיון של התחרות.

עבור המשקיעים, הם צריכים לשים לב לשמורות טכנולוגיות (כמו התקדמות ייצור המוני של Perovskite), יכולות תאימות אזוריות (ניהול טביעות רגל פחמן) ויתרונות לשילוב סצינות (BIPV, השלמה של PV חקלאית), תוך שהם ערניים לתנודות מדיניות ולסיכונים גיאו -פוליטיים. ענף ה- PV הגלובלי עובר מ"התרחבות בקנה מידה "לשלב חדש של" תחרות איכותית ", והמשחק בין כללי המדיניות וכללי השוק ישלוט בנוף התעשייה במשך זמן רב.